在發(fā)布重要資產(chǎn)重組方案后，僅僅過了兩個(gè)月半，國聯(lián)證券于8月8日晚間發(fā)布了《國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》。該報(bào)告提議通過發(fā)行A股股份的方式，向國聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪以及其他43名交易對方購買其共同持有的民生證券99.26%的股份，并募集相關(guān)配套資金。
本次發(fā)行價(jià)格因分紅除息，已由原來的每股11.31元調(diào)整為每股11.17元，發(fā)行的股數(shù)為26.4億股，發(fā)行后上市公司總股本的比例為48.25%(不包括配套融資)，交易總金額達(dá)到294.92億元。
草案的調(diào)整不會(huì)對重組交易產(chǎn)生影響
在重組方案中，國聯(lián)證券指出，此次交易將有助于兩家券商在業(yè)務(wù)渠道、客戶資源和產(chǎn)品服務(wù)方面的優(yōu)化與整合，形成優(yōu)勢互補(bǔ)。同時(shí)，交易將增強(qiáng)綜合資本實(shí)力，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低運(yùn)營成本，提高效率，實(shí)現(xiàn)資本的集約化發(fā)展。
與之前的預(yù)案相比，最新發(fā)布的草案主要有兩個(gè)調(diào)整。首先，民生證券根據(jù)《員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，回購和無償收回因員工離職或退休等原因退出的股份，并進(jìn)行了減資處理。其他交易方持有的參與此次重組的民生證券股份數(shù)量沒有變化，相應(yīng)的比例進(jìn)行了調(diào)整。其次，因股權(quán)質(zhì)押等原因，泛?？毓刹辉偈褂闷涑钟械拿裆C券股份參與此次交易。
本次方案調(diào)整對目標(biāo)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響，包括對目標(biāo)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)完整性的影響等。國聯(lián)證券表示，交易完成后，公司將擁有民生證券99.26%的股份，依然能夠掌控目標(biāo)公司。
核心指標(biāo)有望大幅改善
國聯(lián)證券和民生證券都是全國性綜合證券公司。此前，國聯(lián)集團(tuán)成功競得民生證券的34.71億股權(quán)，市場對這兩家券商后續(xù)的整合十分關(guān)注。大家認(rèn)為，整合后上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營收和利潤等核心指標(biāo)有望顯著提升，特別是投行業(yè)務(wù)的相關(guān)指標(biāo)將會(huì)使其成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。
業(yè)界普遍認(rèn)為，民生證券在投資銀行、研究銷售和股權(quán)投資等領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢。而國聯(lián)證券則在財(cái)富管理、基金投資顧問、資產(chǎn)證券化和衍生品業(yè)務(wù)等方面展現(xiàn)出獨(dú)特特點(diǎn)。在全國網(wǎng)點(diǎn)布局方面，民生證券在全國設(shè)有43家分公司和44家營業(yè)部，主要集中在河南地區(qū);國聯(lián)證券則擁有16家分公司和83家營業(yè)部，在無錫及蘇南地區(qū)具有較強(qiáng)的市場影響力和較高的市場份額，區(qū)域互補(bǔ)優(yōu)勢明顯。
2024年上半年，民生證券的首次公開募股(IPO)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，成功保薦了四個(gè)上市項(xiàng)目，與其他公司并列行業(yè)第一。此外，民生證券在正在審理的項(xiàng)目中排名第三。根據(jù)該公司2024年1月至3月的業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入為3.6億元，投資銀行業(yè)務(wù)收入為3.83億元，投資交易業(yè)務(wù)收入為3.94億元，分別占總收入的33.98%、36.07%和37.17%，顯示出業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元和穩(wěn)健性。
進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力
國聯(lián)證券與民生證券整合后，在服務(wù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)方面將更具優(yōu)勢，這有助于進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
國聯(lián)證券表示，未來將通過提升金融平臺(tái)的能力、優(yōu)化金融服務(wù)的供給、以及提高金融服務(wù)的質(zhì)量，更加有力地支持地方培育優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新企業(yè)，推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的落地，加快無錫“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級。
國聯(lián)證券在公告中提到，此次交易將有助于建立一家業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先、資本實(shí)力雄厚、市場影響力較大的大型證券公司。公司將充分利用無錫市的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以及股東的支持，同時(shí)結(jié)合上海市的金融資源和人才聚集優(yōu)勢，通過與目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)區(qū)域整合、客戶和渠道資源共享、業(yè)務(wù)優(yōu)勢互補(bǔ)與協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化上市公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，從而實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，把握在競爭日益激烈的市場中成長壯大的機(jī)會(huì)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！